بقيمة 2 مليار جنيه مصرى.. بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم تُتم إصدارها الثانى من سندات توريق

بقيمة 2 مليار جنيه مصرى.. بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم تُتم إصدارها الثانى من سندات توريق

أعلنت بلتون القابضة “بلتون” أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، قد أتمت بنجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق في أقل من عام، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري. تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج للإصدار.

في صفقة تعكس مكانة بلتون كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين في مصر. وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). وقاد عملية الاكتتاب كلٌّ من بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر (FAB Misr). وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.

وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، بمشاركة بنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك. وتولت شركة ALC الوشاحي وشركاه مهام الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي.

وفي هذا السياق، صرّح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل ، قائلًا: إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظتنا، ويعكس ثقة السوق في خططنا الاستراتيجية للنمو. يُمثّل هذا الإصدار الثاني محطة فارقة تؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات عملائنا، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي.

ومن جانبه، قال شريف حسن أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب: تعكس هذه الصفقة قدراتنا القوية في الهيكلة ومرونتنا في تنفيذ عمليات التوريق التي تواكب تطورات السوق. نحن فخورون بدورنا في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولًا، تُمكّن الشركات من النمو، وتوسّع فرص الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة في أسوق الدين.

وقد تم تنفيذ الإصدار عبر شركة بلتون للتوريق، التي حصلت على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهيكِل على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 731 مليون جنيه (25 شهرًا)، الثانية بقيمة 698 مليون جنيه (37 شهرًا)، والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه (54 شهرًا)، وجميعها حصلت على حد أدنى من التصنيف الائتماني بدرجة “A”.


إقرأ أيضًا

بنوك

«المركزى» يوجه البنوك بتعزيز التثقيف المالى ودعم الشمول المصرفي

«المركزى» يوجه البنوك بتعزيز التثقيف المالى ودعم الشمول المصرفي
بنوك

البنك المركزي المصرى: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو

البنك المركزي المصرى: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو
بنوك

فوربس: «الإتربى» و«عكاشة» و«عز العرب» و«وحيد» من أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

فوربس: «الإتربى» و«عكاشة» و«عز العرب» و«وحيد» من أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط
بنوك

المركزى يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام

المركزى يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام
بنوك

دعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية من خلال «منحة علماء المستقبل»

دعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية من خلال «منحة علماء المستقبل»
بنوك

المركزى: 79 % من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة لإجراء معاملات مصرفية

المركزى: 79 % من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة لإجراء معاملات مصرفية
بنوك

مصر تنشر أول تقرير للاستقرار المالى على مستوى قارة إفريقيا

مصر تنشر أول تقرير للاستقرار المالى على مستوى قارة إفريقيا
بنوك

المركزى: منتدى إفريقيا للأعمال منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص فى إفريقيا

المركزى: منتدى إفريقيا للأعمال منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص فى إفريقيا
بنوك

احذر.. رسالة مزيفة قد تسرق بياناتك.. بنك مصر يحذرك من «مصيدة الشحنة»

احذر.. رسالة مزيفة قد تسرق بياناتك.. بنك مصر يحذرك من «مصيدة الشحنة»


الاكثر قراءة
التحرش الاقتصادى العالمى

الدول الكبرى تفرض إرادتها على اقتصادات الدول النامية بالـ«بلطجة» اعتادت أذاننا وأعيننا على سماع وقر...

من أوقع العالم فى فخ الديون التراكمية؟!

تلاشت الأيام وتآكلت المراحل ولاحت آفاق العام الجديد 2026، بينما يستعد العالم لإغلاق دفاتره عن العام...

هل ترتاح الأسواق بعد إنتهاء حفل التخفيض؟!

لاشك أن مآلات المشهد النقدى اليوم بعدما فعلها چيروم وخفض أسعار الفائدة بـ٢٥ نقطة أساس فمن الواضح لم...

الموصى به
هل ترتاح الأسواق بعد إنتهاء حفل التخفيض؟!

لاشك أن مآلات المشهد النقدى اليوم بعدما فعلها چيروم وخفض أسعار الفائدة بـ٢٥ نقطة أساس فمن الواضح لم...

التحرش الاقتصادى العالمى

الدول الكبرى تفرض إرادتها على اقتصادات الدول النامية بالـ«بلطجة» اعتادت أذاننا وأعيننا على سماع وقر...

من أوقع العالم فى فخ الديون التراكمية؟!

تلاشت الأيام وتآكلت المراحل ولاحت آفاق العام الجديد 2026، بينما يستعد العالم لإغلاق دفاتره عن العام...

تابعونا


جارٍ التحميل...