بقيمة 2 مليار جنيه مصرى.. بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم تُتم إصدارها الثانى من سندات توريق

- محمد عبد الشافى
أعلنت بلتون القابضة “بلتون” أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، قد أتمت بنجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق في أقل من عام، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري. تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج للإصدار.
في صفقة تعكس مكانة بلتون كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين في مصر. وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). وقاد عملية الاكتتاب كلٌّ من بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر (FAB Misr). وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.
وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، بمشاركة بنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك. وتولت شركة ALC الوشاحي وشركاه مهام الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي.
وفي هذا السياق، صرّح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل ، قائلًا: إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظتنا، ويعكس ثقة السوق في خططنا الاستراتيجية للنمو. يُمثّل هذا الإصدار الثاني محطة فارقة تؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات عملائنا، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي.
ومن جانبه، قال شريف حسن أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب: تعكس هذه الصفقة قدراتنا القوية في الهيكلة ومرونتنا في تنفيذ عمليات التوريق التي تواكب تطورات السوق. نحن فخورون بدورنا في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولًا، تُمكّن الشركات من النمو، وتوسّع فرص الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة في أسوق الدين.
وقد تم تنفيذ الإصدار عبر شركة بلتون للتوريق، التي حصلت على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهيكِل على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 731 مليون جنيه (25 شهرًا)، الثانية بقيمة 698 مليون جنيه (37 شهرًا)، والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه (54 شهرًا)، وجميعها حصلت على حد أدنى من التصنيف الائتماني بدرجة “A”.
إقرأ أيضًا
أشرف القاضى: أرباح المصرف المتحد تتجاوز المليار جنيه خلال الربع الأول من 2025
«تتسرق البيانات.. تخسر الحسابات».. تحذير جديد من بنك مصر لعملائه
بقيمة 1.3 مليار جنيه.. تحالف مصرفى بقيادة بنك مصر لقرض مشترك لصالح «الشرق الأوسط للاستثمار العقارى والسياحى»
البنك المركزى: صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى يسجل 15,1 مليار خلال الربع الأول من 2025
البنك العربى الإفريقى ينظم قافلة طبية لخدمة أهالى الصعيد
محمد بدير: شراكة QNB مع «الأورمان» تعكس دورنا فى تحقيق التنمية المستدامة
غضب برلمانى ضد تحويل بنك ناصر لمصرف تجارى بعد تراجع أرباحه بنسة 24 %
بنك مصر يعلن قرب انطلاق برنامج “رواد” للتدريب الصيفى لطلبة الجامعات 2025
البنك الأهلى المصرى وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر
الاكثر قراءة
صلاح خامسا فى قائمة أعظم مائة لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى
على مدار 33عام هى عمر الدورى الانجليزى فى شكلة الجديد الذى يطلق عليه "البريمير ليج" شارك مئات بل ألو...
50 مليون جنيه مصرى قيمة ساعة صلاح الفاخرة أثناء تجديد عقده مع ليفربول
أثار محمد صلاح، نجم ليفربول، انتباه الجميع بالساعة الفاخرة التي كان يرتديها أثناء توقيعه عقدًا جديدً...
بدلة محمد رمضان بـ 255 جنيه
كعادة الفنان محمد رمضان إثارته للجدل من خلال أزيائه وسياراته واستعراضاته وغناءه في الحفلات، وكان أخر...
الأغلى فى التاريخ الأمريكى .. نفقات انتخابات 2024 تحطم الرقم القياسي وتكسر حاجز الـ15 مليارا
كلفة الانتخابات على المرشح الواحد تفوق بحوالي 40 مرة مثيلتها فى بريطانيا أو ألمانيا وفقًا ل...
الموصى به
الأغلى فى التاريخ الأمريكى .. نفقات انتخابات 2024 تحطم الرقم القياسي وتكسر حاجز الـ15 مليارا
كلفة الانتخابات على المرشح الواحد تفوق بحوالي 40 مرة مثيلتها فى بريطانيا أو ألمانيا وفقًا ل...
تأسيس شركة جديدة لإنتاج وقود الطائرات المستدام
ترأس المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس الجمعية التأسيسية لش...
2.1 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر وبلجيكا خلال العام الماضى
بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ديديه ماليرب، رئيس وكالة التجارة الخارج...
وزير الصحة يبحث مع وفد إحدى شركات الدواء سبل التعاون في القطاع الصحي
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع وفد إحدى شركات الدواء الم...